El problema
Cada cierre de mes, el estudio recibía documentos de decenas de clientes por correo, WhatsApp y hasta en papel. El equipo perdía horas persiguiendo documentos faltantes, y los clientes preguntaban una y otra vez por el estado de sus declaraciones. Los archivos quedaban dispersos entre casillas de correo personales, con riesgo real de extraviar respaldos importantes.
La solución
Portal de clientes privado donde cada empresa sube su documentación y consulta el estado de sus trámites. - Acceso individual por cliente con carpetas mensuales predefinidas. - Lista de documentos requeridos por periodo, con estado pendiente/recibido/observado. - Notificaciones automáticas de recordatorio antes de cada cierre. - Repositorio histórico ordenado: cada declaración y respaldo consultable por periodo.
Resultados
La recolección de documentos pasó de persecución individual a un flujo ordenado: el cliente ve exactamente qué le falta y lo sube directo al portal. Las consultas repetitivas de estado bajaron porque el cliente las responde solo, mirando su panel. El estudio ganó un archivo histórico centralizado y respaldado, y una imagen más profesional frente a sus clientes en cada interacción mensual.
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